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中东娱乐靠谱吗:涪陵榨菜成炫富神器:66家公募调研 大消费回暖可期?

2019年08月22日 18:15:26 新浪财经网

本文地址:http://www.ye155.com/article/2019-08-22/0000697068s.shtml
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  “今天你吃榨菜了吗?”

  继茶叶蛋之后,涪陵榨菜(22.340, 0.08, 0.36%)成为网上“炫富”的新方式。因中国台湾财经“名嘴”黄世聪的一句“大陆人吃不起榨菜”受到网友调侃,涪陵榨菜频频登上热搜,名声大震。

  此前因上半年业绩未达预期而股价受挫的涪陵榨菜,成为8月最受公募基金关注的上市公司。截至8月21日,本月以来有66家公募、102家私募调研涪陵榨菜,调研机构家数位居上市公司之首。

  

  涪陵榨菜意外爆红

  7月31日,曾经的消费大白马涪陵榨菜股价开盘跌停,主要原因是上半年业绩未达预期,有部分券商及时跟进下调了公司的盈利预测和股价。

  步入8月,被誉为“榨菜界茅台”的涪陵榨菜仍难挡股价下挫颓势。中国台湾“财经名嘴”黄世聪在某节目中称,涪陵榨菜股价暴跌是因为大陆人现在“连培(péi)陵榨菜都吃不起”。一时间,吃涪陵榨菜“炫富”被网友炒上热搜,并通过各大互联网平台不断发酵。

  在外围事件持续发酵和股价表现不佳的情况下,涪陵榨菜不断收获巨量眼球,不仅知名度进一步提升,销量也大增。从近期机构调研的情况来看,涪陵榨菜受到基金、券商等机构的青睐。

  Wind数据显示,截至8月21日,8月份以来涪陵榨菜共被机构调研3批次,共计236家机构参与调研,其中包括66家公募基金公司、102家私募、45家证券公司,调研机构家数在上市公司中排名居首。

  机构:为什么公司披露的经销商数量一直是1200多个没有变化?

  涪陵榨菜:

  新客户目前还不稳定,对市场贡献也不太大,需要时间培育成熟。此外,一部分新渠道开发后,公司也没有纳入二季度的统计,比如团餐、新零售等,下半年会视情况逐渐纳入。

  机构:半年报不达预期的主要原因是什么?

  涪陵榨菜:

  一是主要受摩擦影响;二是消费场景发生变化;三是交通便利性的影响,传统长时间乘坐火车、汽车等交通工具的消费市场下降。以上种种因素导致公司一线成熟市场动销放缓。

  在8月2日召开的上半年经营情况电话交流会议上,涪陵榨菜总经理赵平表示,公司产品并非卖不动,更不是“爆雷”。

  数据显示,公募基金在今年二季度明显减持了涪陵榨菜,可谓未雨绸缪。半年报显示,涪陵榨菜被35只基金合计持有1549.21万股,持股总市值合计4.73亿元,持股数量同比减少6954.61万股。前十大流通股股东中,社保基金406组合在二季度减持157.02万股,汇添富成长焦点混合减持150万股。

  近日,涪陵榨菜公司给“榨菜哥”黄世聪寄去两箱榨菜,话题再度升温。

  8月19日,涪陵榨菜股价上涨4.07%;8月20日,股价下跌1.39%;8月21日,收盘报22.36元,下跌1.98%。

  

  消费行业暂收光芒

  作为食品饮料消费行业一分子,涪陵榨菜股价下挫仅仅是一个缩影,东阿阿胶(32.270, 0.62, 1.96%)、辅仁药业(6.160, 0.06, 0.98%)(维权)等接连爆雷,更是牵扯出大消费行业的根本痛点,究竟谁才是真正的大白马?消费行业是否还将获得资金青睐?

  不可否认的是,食品饮料行业依旧是二级市场的佼佼者。Wind数据显示,截至8月21日,28个申万一级行业指数中,食品饮料行业指数以61.35%的年内涨幅高居第一,跑赢排在第二的农林牧渔行业14个百分点。

  

  消费行业向来以稳健著称,今年二季度受A股市场整体表现不佳影响,仅有5个行业指数涨幅为正,而食品饮料行业二季度的表现较为出色,涨幅达12%,跑赢同期上证综指15个百分点。细分到子领域,白酒和调味品行业更为突出。彼时,以食品饮料为代表的必需消费品行业成为各类投资者避险的集中地。

  不过,消费行业也随之出现显著的确定性溢价。嘉实新消费基金经理谭丽认为,随着股价持续上涨,这类高估值、交易异常拥挤的资产风险会显著提升,大幅降低其2-3年的收益率空间,持续的高增长是难度非常大的,当然不排除个别非常优秀的企业可以做到。

  的确,下半年以来,部分因盈利和销量不达预期的部分消费行业上市公司频频爆雷,而食品饮料行业也被手握大环境优势的电子行业抢尽风头。数据显示,截至8月21日,下半年来食品饮料行业指数涨幅为0.21%,排在同类第六位,电子行业以14.39%的涨幅暂居榜首。此外,从北上资金净流入的情况来看,海康威视(31.800, 0.20, 0.63%)等科技龙头一度成为外资最青睐的公司。

  对于尚处于股价下挫期的涪陵榨菜,中原证券(4.940, 0.02, 0.41%)认为,其销售规模目前不足20亿元,仍然处于长期增长的初级阶段。该券商不认为榨菜产品高增长是社会消费降级所致,相反地,公司主营产品的出厂吨价长期提升,这恰是消费升级的表现,小小榨菜仍有很大的升级空间。

  资金仍会“抱团”消费

  今年二季度,消费行业获得了显著超额收益,贵州茅台(1104.000, 38.00, 3.56%)等龙头股依旧具备长期价值。但在七、八月半年报披露之际,部分消费大白马股价却接连爆雷。表现分化的消费行业接下来是否会有回暖趋势,以消费股为代表的核心资产,是否存在被抱团资金瓦解的可能?

  对于食品饮料行业下半年来的表现,金百临咨询首席分析师秦洪在接受《国际金融报》记者采访时表示:“食品饮料板块目前的走势只能说是分化。”秦洪认为,目前既有伊利股份(28.290, 0.11, 0.39%)等品种的回落,但也有天味食品(44.770, -1.25, -2.72%)等调味品股以及贵州茅台等高端白酒股的高位强势行情。

  此前,有机构人士分析,外资更看重国内科技行业,资金会涌入芯片半导体等高端制造领域,而对消费领域的投资可能不再像以前众星捧月般追捧。

  “当前仍然有诸多实力机构抱团食品饮料股。”秦洪表示,无论是国际市场,还是A股以往的经验,食品饮料板块是最易得到中长线资金的积极配置,也最易成为持续高成长股的摇篮。其原因在于食品饮料是消费品,只要长期经济趋势向上,居民可支配收入提升,那么,食品饮料产品的价格会随着物价指数同步回升。既如此,在成本控制下,食品饮料股的盈利能力、盈利规模均会随着时间的推移、经济的增长而增长,长期持有者必然会有不俗的收益。

  接下来,以食品饮料板块为主的大消费行业是否会有回暖行情?

  秦洪表示,从以往经验来看,只要食品饮料股的行业景气仍然处于回升趋势,那么,头部股的业绩就会继续超预期,从而进一步吸引增量资金的配置力度。就目前来看,14亿人的消费升级趋势仍在进行中,中高端食品饮料类产品的销售势头依然乐观,食品饮料板块仍然值得期待。

  独立财经评论员郭施亮告诉《国际金融报》记者:“食品饮料行业与消费市场的冷暖有着密切联系。但近年来白马股中,食品饮料板块走势相对稳健,持续较快的扣非利润增速,也保障了股票价格的持续强势。对于未来的食品饮料行业,尤其是龙头企业,还是可以持续看好。”

  但也有业内人士认为,那些爆雷的消费个股并不是真正的大白马,如何寻找真正具备投资价值的大白马也成为行业一大痛点。

  郭施亮认为,近年来,大存大贷的现象成为白马股踩雷的一个常见因素。在挑选白马股时,还是要看市场占有率以及行业龙头,他们具有一定的市场话语权。例如,净资产收益率持续保持高企的水平、营收与扣非净利润增速持续匹配,以及拥有稳健的现金流及稳定的现金分红能力等,可以较好地回避个股爆雷的风险。


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